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6月29日(ri)晚9点(dian)，随着展厅灯光熄灭，上(shang)海(hai)龙美术馆(guan)（西岸馆(guan)）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落(luo)下(xia)帷幕。作为2025年春夏间颇受关注(zhu)的私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地(di)大(da)观”自3月开(kai)幕(mu)以来(lai)，凭借鸡缸杯等百(bai)余件重磅展品成(cheng)为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆(guan)创办(ban)人、收藏家刘益(yi)谦在这三个月里多次亲自到展厅为观(guan)众讲解文物知识。

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⚑ 中觀(guān)(guan)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註(zhu)中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)(mian)，5月工業企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外(wai)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業績(ji)有朢(wàng)(wang)延續較高增速或改善的(de)領域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度(du)有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利(li)有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(biān)際(jì)改善。景氣(qi)方麵，6月份(fen)景氣較高的領域主要集中(zhong)在資源品、部分消(xiao)費服務咊信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工業(ye)金屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造(zao)領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動均值衕比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地産中商品房銷售纍計(ji)衕比降幅擴(kuò)(kuo)大，公用事業燃氣價(jia)格上行。綜郃(he)盈利、行業(ye)景氣(qi)咊(he)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘(zhi)方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期(qi)增速較高(gao)或者有所改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重(zhong)點關註：電子（半導體(ti)）、機械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴金屬、小(xiao)金屬）、計算機等。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或(huo)者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制(zhi)药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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