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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资金有(you)望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👗、“6 日成交金额波动率”越低的股票👝，其后续表现更佳😠。因此，我们根据“高成交🍄、低波动”原则🍏💛，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、今年以来🥝🥿，个股涨幅中位数达到8.5%🍈🩲💘👅；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥥🍆。市场上的赚钱效应在不断积累💞。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍇，一旦在某种因素推动下🍓，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥾🍒👗👄，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍌💓🧅。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👄🥭，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍈👜🥻。这一阶段💖，指数有望持续上行🥔💌，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、比如我们能在网易上赚到100多倍是因为我在做小霸王时就有了很多对游戏的理解，这种理解学(xue)校是不(bu)会教的，书上也没有，财报里也看不出来。我(wo)也(ye)曾试图告诉别人我的理解，结果发现好难。又比如我当时敢重手买GE，是(shi)因为作为企业经营者，我(wo)们跟踪GE的企业文化很多年，我从心底认(ren)为GE是家伟大的公司。