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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠(kao)预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年(nian)9月26日召开的(de)**中央政治局会议直面问题，宣(xuan)布推出一揽子(zi)增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善(shan)了预期，提振了市场信心。科技(ji)是(shi)高质(zhi)量发展的关键变量(liang)，也是资本市场价值重塑(su)的“动力源”。科技(ji)对我国资本市(shi)场的影响，在研发(fa)与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循(xun)环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有(you)表(biao)现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民(min)”，将维护投资(zi)者合法权益、“真金白银”回报投资(zi)者摆在更加突出的位置，更(geng)加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活(huo)力”、更加突出塑(su)造市(shi)场“生态”。

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1、4、观点：三季度矿价继续回调💗👗，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面👿🥥。9月几内亚雨季来临后🍑，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🌽🍇👠🍆，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🩰💋🥾，供需边际将双向收敛形成博弈🍇🥻。预计下半年铝价走势先抑后扬😡🍏，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🍅，顺畅回调节奏可能性低👢🍎💘💝。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🍒👛。中美关税缓和期结束🩳🍌，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多😡👿🥕🩱，振幅有走扩可能。

2、6、上半年，自繁(fan)自养模式下的(de)生猪养殖利润跟随猪价(jia)延续(xu)下行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影(ying)响，外购(gou)仔(zai)猪养殖模式下的养殖(zhi)利润受到(dao)来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增(zeng)加后回落的表现。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润(run)仍未正，尚未进入亏损周期。卓创数据显示，6月26日，自繁(fan)自养养殖利润179元/头，较年初减(jian)少(shao)199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。