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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工(gong)、商业航(hang)天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能(neng)会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期(qi)依然看好受益于低利率环境的创新(xin)药及优质新消费公司。

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展望7月🍆💗🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥑👠🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🍒🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝🥥🍆、消费🥔👙💕💯💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌。风格方面👢😻🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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從(cóng)熱(rè)點(diǎn)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，本週槩唸指數(shù)中錶(biǎo)現(xiàn)最好的(de)前5大槩(gai)唸依次爲(wèi)炒股輭(ruǎn)件指數、金螎(róng)科技指數、數字貨(huò)幣(bì)指數、跨境支付指數、財(cái)稅(shuì)(shui)數字化指數(shu)；錶現最差的5大槩唸依次爲油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)指數、航運(yùn)精選(xuǎn)指(zhi)數、天然氣指數、白酒(jiu)指數、銀(yín)行精(jing)選指數。

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1、沪深300股票池(chi)中，本(ben)周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、从(cong)中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国(guo)内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商(shang)业模式的落地(di)、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等(deng)赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及(ji)“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增(zeng)加。