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展(zhan)望后市，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目(mu)标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且不排除会(hui)挑(tiao)战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长(zhang)板块都(dou)有(you)望获得(de)相应做多机会。配置方面，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在途(tu)中调整中(zhong)以日线模式适当增(zeng)配。

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本周公募调研选股策略和私(si)募调研跟踪策略获取(qu)正超额收(shou)益。公募调研选股策略相(xiang)对中证800获得超(chao)额(e)收(shou)益0.40%，私(si)募调研跟(gen)踪策略相(xiang)对中(zhong)证800获(huo)得超额收益0.79%。

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从中长期(qi)角度，我们建议(yi)以周期(qi)为轴，供需为(wei)锚。关注新科(ke)技周期(qi)下，全社(she)会智能(neng)化的(de)进展（国内外大模型(xing)的持(chi)续迭代(dai)、算力基础设施(shi)与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成(cheng)电(dian)路(lu)产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风(feng)电、储(chu)能(neng)、氢能、核电(dian)），电动化智能化(hua)大(da)趋(qu)势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指(zhi)數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)(he)港(gang)股通(tong)醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速(su)脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后(hou)估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資(zi)金盛+資(zi)産荒(huang)”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🍋🎒，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%💯。

2、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年💟。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。