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► 估值：高(gao)分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基(ji)本匹配，但(dan)部分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复(fu)、但(dan)结构(gou)有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板块更(geng)是突破了传统消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板块，通过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资(zi)者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢(yi)价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与(yu)港股买分红资产就没有差异了(le)，近期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互(hu)联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角(jiao)看，按这(zhe)一比例看估值(zhi)已(yi)经(jing)合理。

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2😈😻、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置💝，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🍇😻🍇👙，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🍅😈🩰；1-5月铝合金产量740.5万吨👛🍏🩰🍋，同比增长16.7%🥕，预计上半年铝合金产量885万吨🥝，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨💖🍊🍓，同比下滑8.55%💕。

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據(jù)聯(lián)郃(hé)調(diào)査(zhā)組工作(zuo)人員(yuán)介紹(shào)，被擧(jǔ)報(bào)的“前公公婆婆”沒(méi)有利用原職務(wù)之便，謀(móu)(mou)取不正噹(dāng)利益，聯郃調査組曏(xiǎng)擧報人噹麵(miàn)迴(huí)復(fù)后，未再(zai)公開(kāi)髮(fà)佈(bù)(bu)覈(hé)査情(qing)況(kuàng)。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌(wu)、中东(dong)等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反(fan)复，政策(ce)不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇(hui)储备比例提升，同时供给(gei)刚性，避险需(xu)求和投机需求推(tui)动金价持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续较高增长。部分小金(jin)属受益于阶段性的出(chu)口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带动中报业绩改善(shan)。

2、公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份💋👜，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至2亿元。