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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计(ji)2025年全球集运市(shi)场(chang)运力增速和吞(tun)吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的货量，我(wo)们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具(ju)基差(cha)修复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角(jiao)度，更值得(de)考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高(gao)配置(zhi)价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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四、海关对日本输华水产品实施(shi)严(yan)格(ge)监管，一旦发现(xian)不符合我国相关法律法规(gui)和食品安全标准，或日方未能(neng)有(you)效履行官方监管责任，将及时采取控制(zhi)措施，切实保护我国民众的健康安全。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍎🧅🥾，往往相较于4月政治局会议🌽，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻😻🍍💞，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、从去年(nian)三季度以来，无论是个股还是基金，赚(zhuan)钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股(gu)混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上(shang)的赚钱效(xiao)应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然(ran)呈现持续流(liu)入的状态。也(ye)就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会(hui)进一(yi)步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从(cong)而使得指数进一步的加速上涨。