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伊朗司法总监埃杰伊(yi)当天也(ye)表示，国际原子能机构与伊朗(lang)的“敌人(ren)”合作(zuo)，不(bu)应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议(yi)会25日通(tong)过法案，暂停伊朗与国际原子能机构(gou)的合(he)作。

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除此之外，在(zai)经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型(xing)产业(ye)趋势的(de)特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来(lai)渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的(de)核心进攻方向。报告的第三部分(fen)将会进行(xing)详细论述。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿💌，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行👗💖💝🍋🤍、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好👙👢，分别微跌0.51%、0.63%🥿🥝🩰。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%💖💯，止步7连阳。

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今年以来，政策层面频频发力支持科技企业与科技金融发展🧡🩳。5月7日，中国人民银行🥥、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告🍇，引导债券市场资金投早🤍、投小🧅💋💝、投长期、投硬科技，允许金融机构💖、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券，拓宽募集资金用途。

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1、1、供应方(fang)面：高频运力端，欧线7、8月的周均(jun)运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力(li)端(duan)，年(nian)内(nei)12000-16999TEU和(he)17000TEU+的大型船舶预(yu)计交付量分别为105和26万(wan)TEU，其中下半年(nian)的交(jiao)付量(liang)分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而(er)17000TEU+的(de)交(jiao)付量相对较低，因(yin)此对于欧线而言供(gong)应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增(zeng)加，届(jie)时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来(lai)看，今年1-5月的累计拆(chai)解量(liang)仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄(ling)较新，暂无需考虑拆解风险。

2、展望7月👞👗，市场可能会呈现指数突破上行🍎👢，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘🥭🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👞🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝👄🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压💟😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍊，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑👿💞🧅，类似现象在2020年也出现过🤬💌，我们称之为牛市阶段II🩰💓。风格方面🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🍑👄，7月科技风格占优的可能性较大💘🥝🥬🥔🩰。