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融资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净流入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。展望7月，在市(shi)场风险偏(pian)好整体改善情形下，融资资金(jin)或有望继续活跃。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐(jian)趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来(lai)看对资本(ben)市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外(wai)部环(huan)境扰动降低。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一(yi)步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不(bu)断积累(lei)。量化私募、个(ge)人投资(zi)者(zhe)的增量资金仍(reng)然呈现持(chi)续流入的(de)状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的(de)一(yi)定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业(ye)趋势有望占优。

2、二季度消费服务行(xing)业盈利在扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**下有(you)望延续(xu)两位数增长。从社零表现来看，粮油食(shi)品、家电、家具、金银珠宝等(deng)零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改(gai)善。