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⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比(bi)降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、工业硅主要观(guan)点：下半年供(gong)增需(xu)弱格局延续(xu)，在行业(ye)没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年(nian)核心运行区间6200-8000元/吨(dun)。三季(ji)度(du)供(gong)应压力上升，硅价还有可能冲(chong)击行业最低(di)现金成本线。后续需关注硅(gui)煤、电价变化对成本带来的(de)变动，价格低(di)位下需防范(fan)供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策(ce)略方(fang)面，当前未出现(xian)明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

2、中游制造业整体利润在一季度有明显(xian)修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配(pei)仍存在，价格端持续(xu)低迷(mi)，中(zhong)报业(ye)绩增速可能(neng)阶段性(xing)放缓，但仍有部分领域业绩(ji)有望改(gai)善。