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1、短期(qi)铁水暂无大幅下行预期，刚需(xu)支撑仍存；长期来看，国内钢材(cai)终端需求承压，粗钢压(ya)减传闻(wen)扰动不断，下半年铁水产量面临(lin)向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需(xu)求逐(zhu)步走弱。进(jin)入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间(jian)仍存，大规(gui)模减产可能较小(xiao)。美国关税扰动影响弱化(hua)，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得(de)焦(jiao)煤基本面矛盾暂不(bu)突出，但中长期(qi)需求预期(qi)悲(bei)观，叠加供给难有减量，压制盘面(mian)估值(zhi)，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪(xu)。

2、高股(gu)息資産(chǎn)方(fang)麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推(tui)動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)(shi)強(qiáng)化，若紅(hóng)(hong)利稅(shuì)下調(diào)政(zheng)筴(cè)落地，其實(shí)(shi)際(jì)收益率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步擡(tái)陞(shēng)。