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6月末(mo)上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税(shui)”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会(hui)议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场(chang)向上可(ke)能。较(jiao)上月配(pei)置变化(hua)，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁(ci)、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松(song)带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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从另(ling)一个角(jiao)度再回答一下你的这个问题，我看公司主要(yao)看两个东(dong)西，生意(yi)模式和企业文化。这两样东西中(zhong)任意一样(yang)我不(bu)喜欢我就(jiu)不会再继续看下去，所(suo)以没有(you)懂不懂的问题，我不(bu)需要懂我没兴趣的公司。如果(guo)生意(yi)模式我喜欢（当然至少要懂了的意思），企(qi)业文化也(ye)很好，那就老老实实等好点的价钱。持有一个自己懂且喜(xi)欢的公司，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化，就是(shi)可以拿着睡(shui)好觉。买个“票”然后天天睡不(bu)好觉，到处问别(bie)人怎么看，每天网上到处找(zhao)各(ge)种相关消息的那种就是(shi)不懂。搞懂一家好公司其实是非常(chang)不容易的(de)，多数情况下不是简(jian)单看下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看(kan)下报(bao)表就捡到宝的情况，比如巴菲特的某(mou)些公司(si)，但那其实也是很多年碰上一个的概率，可(ke)遇不可求的。（2019-04-07）

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6月19日，股(gu)东华博器械出(chu)具的告知函，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞(jing)价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股，占公司(si)总股本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次权益变动后，其持有公司(si)股份(fen)比例下降至11.17%。

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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再(zai)度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部(bu)分(fen)歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落(luo)，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內(nei)方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本(ben)週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)(xian)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再(zai)度打開(kai)震盪(dàng)中樞上沿。展(zhan)朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我(wo)國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國(guo)內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)(song)的(de)貨幣環(huán)境，國內外降息空(kong)間打開將(jiāng)有利(li)于推動(dòng)A股估值的擡陞。