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2025 年上半年，A 股呈(cheng)现结构化的慢牛行情，私募(mu)量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策(ce)略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望(wang)放大，CTA 趋势策(ce)略(lve)和套(tao)利策略环境均(jun)存(cun)在(zai)配置机会。

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近期A股科技板块强势反弹🍎👜👡，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🤬💕🩱💕🍌，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落😻🍈，带动通胀预期下降🥥👗，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💝；另一方面🥦，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👅，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍏🍒，美股强于欧股💖、黄金走弱💖💘、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩲👄。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💞💖🧄🍓🍈，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍏，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)(mian)，弗若斯(si)特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市(shi)場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增(zeng)長(zhǎng)至3222億(yi)元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)(shu)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)(dong)下(xia)，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方(fang)案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起(qi)的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍌🧅💝👙，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🥝👿🍇、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🥥，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来👡👄，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、受此消息影響(xiǎng)，6月25日，易方達(dá)基金旂(qí)下香(xiang)港(gang)證券ETF（513090）大漲(zhǎng)超8%，多隻金螎(róng)科技主(zhu)題(tí)ETF漲超7%。在相關(guān)(guan)槩(gài)唸(niàn)的持續(xù)髮(fà)酵下，上週香港證券ETF（513090）纍(léi)計(jì)漲超(chao)14%，金螎科技(ji)主(zhu)題ETF漲幅居(ju)前。

2、陈茂(mao)波表示，在(zai)《香港(gang)数字(zi)资产发展(zhan)政策宣言2.0》中，四个支柱(zhu)之一便是(shi)“推进应用(yong)场景及跨界别合作(zuo)”。其中提到，稳(wen)定币是在传统金融系统以外提供具成(cheng)本效益的替代(dai)方(fang)案，有(you)潜力为支付及资本市场活(huo)动带来变革，包括跨境(jing)支付。