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然而，白宫一再驳斥专家的观点🍊👜🤬。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”😠😡，减税💝🎒、关税、额外承诺的开支削减😈🤬，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”🥦，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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展望后市，国元证(zheng)券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消(xiao)费是白酒行业主线，当前(qian)白(bai)酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力(li)领先，韧(ren)性强的(de)高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐(jian)进入旺季(ji)；休闲(xian)零食、能量饮料等细分赛道景气(qi)度(du)高(gao)；餐(can)饮供应链逐渐(jian)修复；乳业上游(you)供给端原(yuan)奶价格底部企稳(wen)，龙头乳企韧性较强。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍎🥬🧅。6月10日起🍉🤍💔，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍍👗👗，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥥😈💔，但竞争格局出现了较大分歧😻。分细分领域来看💌💛，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👝、轮胎轮毂💯🍋。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💘🎒🥥，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💌👘。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😈，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💗🥒。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥿🩲，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💝👜👡，预计会逐步延续回暖态势。

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本周，区域(yu)冲突再升级，触发(fa)全球风险偏好下行。A股休整是全(quan)球股市普(pu)跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争(zheng)的格局(ju)，尚不(bu)会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直(zhi)接(jie)影响风险(xian)偏好，以及通过油价和通胀预期扰动(dong)资(zi)产配(pei)置环境，且大概率是脉冲(chong)式(shi)影响。

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