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► 国内外(wai)基金持仓：截至一季度末海外头部机构增(zeng)持(chi)可选消(xiao)费与信息(xi)技术。从(cong)自下而上(shang)视角，也可以通过汇总头(tou)部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股(gu)东(dong)信息得到外资持(chi)股(gu)的(de)细节。然而(er)由于季度披露相对低频且数(shu)据公布明(ming)显滞后(hou)。截至一季度(du)末(mo)，全球头部基金(jin)主要增持可选消费与信息技术等板(ban)块，这(zhe)与一季度AI科(ke)技(ji)领跑行(xing)情(qing)十分吻合，相反运输、保险与公用事业等(deng)板块则减持较多。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油(you)、多数(shu)工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者(zhe)有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金(jin)属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🤍。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👠🥦，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍎🍌，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👘，对冲成本（年化）均有减小🍄。资金面方面💖，ETF资金出现止盈🎒🍈👙，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥒、中小盘为ETF净流出主要方向🍄。

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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元，创历史新(xin)高。6月27日，债券型ETF总规模(mo)创新高，突破3700亿元。其(qi)中，信用债ETF总规模突破2100亿(yi)元，公司债ETF易(yi)方达（511110）等3只(zhi)首批基准做市信用债ETF规(gui)模均已突(tu)破200亿元。

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2、英国工业联合会（CBI）表示，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱。