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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🥻🎒🥥👚😈，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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三季(ji)度前半段美国经济或保持(chi)一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但(dan)关税不确定性和美国(guo)债务风险(xian)仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济(ji)压力加大，若美联储降(jiang)息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估(gu)值的支(zhi)撑。一方面，我们预计本轮(lun)美国弱补库或(huo)将于(yu) 8 月结束，此后 美国经济和就业(ye)下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关(guan)税落地情(qing)况(kuang)对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截(jie)止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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