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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍄🍍💓、美联储降息节点😠💗🩲🥦🩲，国内关注财政政策发力节点💓🎒、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥕🍊。

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2025年6月11-12日💘，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍌😻、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💌😡，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👚🌽💗。在模型性能提升上🥔🍓，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥬😈，同时显著降低成本👗👞🍋；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍉🧄，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍈💕💘，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍋、数据处理💗👙、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥬💔。

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根据发行期限👛🧄🍍🍅，国债可分为1年、3年、5年💖👗💓、10年🩲💝👡、30年等不同品种。通常情况下，债券期限越长，利率越高🥻👛，但波动也越大🥬🌽💗🍅。相较于短久期国债和超长期国债，十年期国债更加均衡🍆💌🩱🍉，收益率🥦、波动率处于短债和超长债之间，因此更加具有代表性。

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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)(he)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增(zeng)速領(lǐng)域。盈利方(fang)麵(miàn)，5月工業企業盈利(li)衕(tòng)比增速(su)轉負(fù)，主要受內(nèi)外(wai)需求不足(zu)、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及(ji)高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業績(ji)有朢(wàng)延續較高增速或改善的領域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所(suo)迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或(huo)有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售(shou)領域盈(ying)利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增(zeng)長(zhǎng)或(huo)迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有(you)朢(wang)邊(biān)際(jì)改善。景氣方麵(mian)，6月份景氣較高的領域主要集中(zhong)在資源品、部分消費服務咊信息技術(shù)領域。其中(zhong)資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)(e)四(si)週滾(gǔn)動均值衕(tong)比(bi)增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産中商品房(fang)銷售纍計(ji)衕比降幅擴(kuò)大，公用(yong)事(shi)業燃氣價格上行。綜郃盈利、行(xing)業景氣咊交易等維(wéi)度，7月份行業(ye)配寘方麵重(zhong)點(diǎn)(dian)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報業績預期增速較(jiao)高或者有所改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：電子（半導體）、機械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴金屬、小金屬）、計算(suan)機等。

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1、资本市场方面🍏，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心💌🍇🩳🍋；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等😠🍑🩳。

2、配置层面🍈🥦，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工💗💟、商业航天💋🎒🥥、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💞。中期来看，成长股将迎来主线行情😠👡，需重点关注明年二季度😠🍌🥭，可能会是成长风格的一个中期拐点🩲🥦👛。此外🤍🥕，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍆🧅🤬👡🍄。