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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从预期走向(xiang)现实(shi)给(gei)市场的反馈(kui)感强于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的影响在于三方面，一是(shi)，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库(ku)由贴(tie)水(shui)转为大(da)幅升水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张(zhang)的现象，但若(ruo)美铜进口量级在(zai)百(bai)万吨(dun)以内，站(zhan)在全年(nian)的角(jiao)度对全(quan)球供求平衡(heng)表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端(duan)的关税政(zheng)策导致美国乃至全球的经济(ji)增(zeng)速下调(diao)，美国滞涨风险不能排(pai)除，三(san)季度经济数据可(ke)能逐步显现(xian)，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经(jing)济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶(e)化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日(ri)益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球(qiu)经济(ji)产生不利影响(xiang)。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依(yi)然是主(zhu)旋(xuan)律，基建和制造业投资保持(chi)韧性(xing)，但地产投(tou)资持续(xu)拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口(kou)力度(du)开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一部分。

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