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沙姆哈尼(ni)还(hai)强调(diao)，伊朗领导(dao)层对各(ge)种局势早有充分准备，“在仅仅12小时(shi)内就完成了对（已(yi)故指挥(hui)官）的替换”，在以军空袭后(hou)伊朗展开的(de)所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展(zhan)现了伊朗在军事与安全方面应对(dui)任何升级或渗(shen)透行动(dong)的强大能力。

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（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全球经济增(zeng)速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩(mo)擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较(jiao)大，需要(yao)密(mi)切关(guan)注美国对(dui)等关税(shui)动态。美联储将(jiang)延(yan)续降息(xi)，但是通胀和贸易摩擦背景下(xia)降(jiang)息过程或将较(jiao)为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回(hui)落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生(sheng)产扰动不断，结合(he)铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜(tong)矿供应增量(liang) 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速(su)扩张期，冶(ye)炼(lian)加工费或持续(xu)处于(yu)低位。由于废铜(tong)流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全(quan)球(qiu)精铜产量(liang)分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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我们认(ren)为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关(guan)注(zhu)长期积极因(yin)素。也(ye)要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还(hai)有博(bo)弈(yi)性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持(chi)中枢偏高震荡(dang)市判断。

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2、由于庫(kù)存(cun)指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年存在中樞(shū)(shu)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要(yao)寄(ji)希朢(wàng)于供應(yīng)(ying)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)(jian)量預期，這(zhè)可能來(lái)源于 OPEC+ 重新轉曏減産週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)緻伊朗(lang)等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量(liang)或齣口的減少，或更低的油價驅(qū)動(dòng)頁(yè)巗(yán)(yan)油大幅減産。以上囙(yin)素沒(méi)齣現時(shí)，油價尚難(nán)言底部，建議(yì)延續反彈(dàn)空配的思路。OPEC+ 增産加快，美國産量(liang)高位(wei)迴(huí)落的情形(xing)下，輕(qīng)重油價(jia)差有朢(wang)重(zhong)新走擴(kuò)，逢(feng)低做擴(kuo) WTI-Dubai 價差值得關(guān)註，SC-Brent 價差在(zai)中東(dōng)(dong)原油相對弱勢(shì)(shi)的預期下亦存在做縮(suō)機(jī)會(huì)。