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美联储与美元：美联储下半年货币(bi)政(zheng)策决策思路或继续以等待(dai)与数据依赖为主(zhu)，但一定程度上会面临劳动力市场软化(hua)风险。美联(lian)储货币政策或有(you)两种(zhong)应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在(zai)确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失(shi)业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先(xian)发制人式，兼顾通胀前景与劳动力(li)市场动态，在三季度(du)末至四季度进行 2 次 25bp 的降息(xi)。美元指数下半年(nian)或延续震荡偏(pian)弱格(ge)局，运行区间(jian)或在 90-102。

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受此(ci)消息(xi)影響(xiǎng)(xiang)，6月25日，易方達(dá)(da)基金旂(qí)下香港證券ETF（513090）大漲(zhǎng)超8%，多隻金螎(róng)科技主(zhu)題(tí)ETF漲超7%。在(zai)相關(guān)槩(gài)(gai)唸(niàn)的(de)持續(xù)髮(fà)酵下，上週香港證券ETF（513090）纍(léi)計(jì)漲超14%，金螎科(ke)技主題ETF漲幅居前。

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港仔机(ji)器人（00370）公布截至2025年(nian)3月31日(ri)止年度(du)业(ye)绩，持续(xu)经营业务收益约1.16亿港元，公(gong)司拥(yong)有人应占年内亏损约1.38亿港元。于2025年3月31日，该集团的权益及流动资(zi)产净(jing)值分别约为6.17亿(yi)港元及约6070万港元，有银行结余及现金约4610万港元。

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1、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高🍉，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥻🧅🥬。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥬💯💝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💟👚🍆；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👿、被动跟随策略👞🤍🍅🍎🍌，而非主动流入🥿💛；三是除了内需下滑担忧加剧外🍌，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。