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4、观(guan)点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力(li)比较大(da)。从估值水平(ping)来说，当(dang)前(qian)价格基本处在(zai)底(di)部区间(jian)震荡运行，矿山运行(xing)已经面临较(jiao)大的(de)成(cheng)本压力，而价格上面又受到(dao)库存(cun)制约。当前市(shi)场看空情绪仍较(jiao)为(wei)浓厚，主(zhu)要在于以下几(ji)点：第(di)一，6月正值澳洲财年(nian)末，澳(ao)洲锂矿(kuang)发运量环比明(ming)显增(zeng)加，预计7月国(guo)内锂矿(kuang)供应仍然有所增加(jia)，锂矿(kuang)价格如若走弱或将继(ji)续拖累锂价(jia)；第二，供应(ying)端投产仍在持续增加，预(yu)计明年将会是本轮周(zhou)期最后一个投(tou)产大年，且从目(mu)前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空(kong)间，参考(kao)澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三(san)，整条产业链的库存压力(li)都比较大，碳酸锂+锂矿的库存(cun)仍在累库，同时(shi)，如若(ruo)下游消化不畅，正极(ji)厂砍单，则会(hui)对(dui)锂盐形成负反馈；第四，上半(ban)年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要(yao)注意的(de)是，短期来看锂矿价格(ge)仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左(zuo)右，同时，这样低价背景下，对于(yu)成本压力较大的企业(ye)，可关注厂(chang)家停减产情况，另一方(fang)面，正值新财(cai)年，矿企将发布新的生产指引和成本指引(yin)，需要关注矿端的(de)变量是否能给出价格底部信号。

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田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金流入等因素共(gong)同助力，上半年港股市场表(biao)现强(qiang)势。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例如(ru)，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽(jin)管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在(zai)财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲(chong)与AI商业化加速(su)等因素共(gong)振下(xia)，市(shi)场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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全(quan)球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海(hai)外(wai)方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温(wen)和油价回(hui)落，市场已(yi)开启降息(xi)交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今(jin)A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再(zai)度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股(gu)估值的抬升。

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1、展朢(wàng)后(hou)市，上週(zhou)五晚間(jiān)央(yang)行公佈(bù)了最新的(de)貨(huò)幣(bì)執行(xing)報(bào)告，結(jié)郃(hé)週內(nèi)髮(fà)改委會(huì)議(yì)，后續(xù)政筴(cè)穩(wěn)步(bu)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)(ji)緩(huǎn)慢復(fù)囌(sū)的邏(luó)輯(jí)依然存在，所以A股(gu)中期緩慢(man)上行的(de)趨(qū)勢(shì)沒(méi)有變(biàn)化。但短期受中東(dōng)衝(chōng)突(tu)生變影響(xiǎng)(xiang)，需要進一步觀(guān)詧(chá)資(zi)金情緒(xù)變化。

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