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表征国防军工板块整体(ti)走势的(de)国(guo)防军工(gong)ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报(bao)0.637元（前(qian)复(fu)权），创2024年11月(yue)15日以来新高！

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豪威集团：公司(si)已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上(shang)市股份（H股）并在(zai)香港联交(jiao)所主(zhu)板挂牌上市的申(shen)请，并于同日在香港联交(jiao)所网站刊登(deng)了本次发行上市的申请资料(liao)。

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其(qi)次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向(xiang)好，业绩增长虽处低位，但(dan)资产(chan)负债表稳健(jian)扩张，风险指标平稳可控。中长期(qi)看，银行估(gu)值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金(jin)转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍昰(shì)由資金耑(duān)(duan)/估值(zhi)耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看(kan)多，維(wéi)持下半年指(zhi)數(shù)“更(geng)上一層(céng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市(shi)+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比(bi)例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)(shi)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市(shi)場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段(duan)性超(chao)市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰(shi)否能開(kāi)啟(qǐ)資金(jin)的(de)正反饋(kuì)螺(luo)鏇(xuàn)(xuan)仍有待觀(guān)詧(chá)：一(yi)昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未(wei)走曏(xiǎng)(xiang)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)(lun)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度(du)有一定約(yuē)束；二(er)昰各方增量資金尚未形成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取(qu)觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流(liu)入；三昰除(chu)了內(nèi)(nei)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)(ji)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀(guan)的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温👘🥒；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥻🥻🥿。通信、有色、非银💛👙🍊、电子🥻🥾👝👄、军工领涨。