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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至(zhi)25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本(ben)市场的影(ying)响进(jin)一步降低(di)。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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