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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🧡，叠加新投产投放顺利🩰，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🥑🥝🧅，下半年预计将重回过剩逻辑🥭🍑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看👘👢，60 美金矿企仍有出矿意愿🌽🧅👡，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥾，由于事件落地进度🩱🧅、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎👢🩳💋🧅。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍒👗💕，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为(wei)22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分位），相比五月末(mo)上行0.60x。

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