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而如中际(ji)旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头(tou)部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技(ji)术壁垒进一步巩(gong)固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认(ren)为，海外算力复苏(su)趋(qu)势已经(jing)较为显著(zhu)，坚定推荐算力产业链相关企业如光模(mo)块行业龙头、以及光器件。

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从板块(kuai)轮动来看，活(huo)跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的(de)话题，指数型机会可能还需要等(deng)三(san)季度末(mo)到四季度(du)。

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细分行业来(lai)看(kan)，1-5月盈利增速(su)相对(dui)较(jiao)高(gao)的行业(ye)主要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利(li)润同(tong)比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量(liang)，航空航(hang)天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能(neng)消费设备(bei)制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续显现，消费品(pin)制造(zao)业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、2、政策动态：上半(ban)年降准降息落(luo)地，5月(yue)8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同(tong)步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率(lv)0.5个(ge)百分点，预(yu)计向(xiang)市场释放长期流动性约1万亿元，此次(ci)降准后，金融机(ji)构加权平均存款(kuan)准(zhun)备金率(lv)将从6.6%降至(zhi)6.2%。MLF的政策利率属(shu)性完全淡出。MLF作为一种基(ji)础货币投放工(gong)具，功能定(ding)位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行(xing)流动性工具体系。一季度例会提(ti)出“择机降准(zhun)降息”，明确政策方向并引发(fa)市场对落地(di)时点的关(guan)注；二(er)季度例(li)会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支(zhi)持性立场不变(bian)的基调下，更加(jia)强调灵活调整。

2、值得一提的(de)是，近(jin)几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度(du)，研发投入分别为1.13亿(yi)元、1.03亿元及2.09亿元。