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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👅🍋，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🥔🥦🌽、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💔🍆🥭，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线💔🧡💞，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2024 年🍏😻💞，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金🍆😠🍇，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金🥒👿🍊，其中股票指数基金占 61.8%😡，其余为债券指数基金🥬👜🍄。

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工業(yè)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力加(jia)劇(jù)，但需求(qiu)仍然偏弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金成本(ben)，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。多晶硅光(guang)伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求走弱，價(jia)格堦(jiē)段性承壓，下半(ban)年覈心區間(jian) 31000-38000 元 / 噸，后續(xu)供應能否繼(jì)(ji)續(xu)維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格(ge)能否企穩(wěn)的關(guan)鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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1、6月(yue)美联储决定继续将联邦基金(jin)目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息(xi)。从降息(xi)指引来看，美联(lian)储仍保持年(nian)内两次降息(xi)预期。不过相(xiang)比今年3月，预(yu)期年内不降息的官员(yuan)人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降(jiang)息(xi)2次的为8人，显示出美联(lian)储内部对降息(xi)预期的(de)分歧。展望未来，鲍威尔提到，只(zhi)要经济(ji)稳(wen)固，只要能够维持当前的劳动力市(shi)场和(he)不错的增长，以及通(tong)胀下降，正确(que)的做(zuo)法就(jiu)是保持现状，保(bao)持当前的(de)政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、由于每(mei)年例如(ru)业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个月的行(xing)业有一定的(de)季节(jie)性，也可以作为行业选择(ze)的参考(kao)。每年(nian)7月，相对较高概率出现超额收益的行(xing)业(ye)主要集中在国防军工(gong)、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢(gang)铁等。