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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🤍👗💝。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥿。当日沪指跌0.7%🍋，创指小幅收涨0.47%🥔💖🍉。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💓🥭💗🧅👄，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👿，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍅💛，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、结合细分领域中观指标来看🍈🩰👢🩳，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍈。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥦🥥🥑🥬，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👅💞，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、高盛的分析师(shi)（包括尤利娅・热斯特科娃・格里(li)格斯(si)比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道(dao)：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出(chu)，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受(shou)显著干扰；伊朗的回(hui)应较(jiao)为克制；以(yi)及从秋(qiu)季开始可(ke)能会出现大规模库存累积。”