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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。从(cong)资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的(de)积累为(wei)指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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不难看出🩲🎒🎒👠，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🍄🤬🍓。我们构建模拟组合时👛😈🍅，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍈💕，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👡🌽👝，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🤍。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看💞🥥，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💕💓，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🌽👘🍄，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💔🥬🌽。

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2、汇丰晋信基金许(xu)廷全：尽管相较去年低点已有回升，但(dan)港股(gu)整体估值均仍低于长期历史(shi)平均(jun)水平，相对(dui)亚洲(zhou)其他市(shi)场及欧美市场(chang)更具投(tou)资性价比。