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6月29日晚9点👛🥻🥭💘👢，随着展厅灯光熄灭😻💓，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍌🥝🥒，“天地大观”自3月开幕以来💖👜，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍉，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👝。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能🥑😠💯🩲💔。内蒙💞、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电👄，成本较低，三季度西北供应呈回升态势🍓。西南地区丰水期来临😻，且有新产能投放👚，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🥦🥾🍆😠。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强💋👄，也在提示市场更多关注长期积极因素👞。也要承认🥻🥻，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👿👝👜，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😻😡🤬🩱。短期可能还有博弈性的指数冲高😠，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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4💖🥿、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年👝💖🍎，供应端压力增加🧡🍉👅。需求端来看🤬🍑👞，内需关注“金九银十”旺季👘🥭，但同比增长有限🤬，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看🍉🥔🍓，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显🍋🥝🎒，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄🍑，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空🩱。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在(zai)港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找到許(xǔ)(xu)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、港股通消費(fèi)等。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🧄😻🩰🧡，5月当月同比转负🥻👡。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🤍，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%💓🥝。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）💞🥻💞🍋🍊，营业收入利润率4.97%🥾👛💌🍆，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。