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隨(suí)着中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全(quan)年(nian)最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的(de)兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有(you)傚(xiào)。從(cóng)(cong)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、化工、有色(se)等資源品闆塊。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再(zai)融资的制度红利与南下资金、国(guo)际资本流入(ru)共振的结果。在这(zhe)种背景下，上半(ban)年港股市场的整体表现本质上就是中国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、后续如(ru)何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束(shu)；二(er)是我们观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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