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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🥒🍊、调味发酵品🧄、酒店餐饮、商贸零售🍌💯、家居用品等👘👢🍑🍊🍒；2）顺周期领域，房地产🥦🤍、工程机械💓👗👝🥭💋、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药👠、医疗服务、保险、传媒、农化制品🩰🥻🍍、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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4、策(ce)略(lve)观点：下半年原油成本端(duan)波(bo)动仍将影响高、低硫燃料油绝对(dui)价格，高硫基本面驱动(dong)略强于低硫。伊朗(lang)与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计(ji)未来几个月高硫价格或有望(wang)迎来短(duan)暂反弹，但在中期供需压力下建议考(kao)虑(lv)逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供(gong)应维持充足，低硫燃料油内外价差预(yu)计延续低位。

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4、國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)公(gong)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2025年一季度，生豬齣(chū)欄(lán)(lan)19476萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)去(qu)年三季度增加6.85%，較去年衕(tòng)期增加0.1%。從(cóng)公佈的(de)數據來(lái)(lai)看，一季度齣欄量環(huán)比增加，市場(chǎng)供給(gěi)壓(yā)力昰(shì)豬價(jià)弱勢(shì)的主要原囙(yīn)(yin)。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👞🍌💖、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)💌🧄😡💛。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💖🍎🥕、单季度ROA (-0.45%)。

2、展望7月🍌🤬，市场可能会呈现指数突破上行💋🥻🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥👜💯🍆。从基本面的角度来看🥻💔💋🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡😈🧄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭，但是预计在积极财政政策的支持下🥦🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥿🌽🧅，资产荒趋势依然存在🥔👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬🧅👅，这为指数后续突破上行👠💞👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🍇🍌🍓，类似现象在2020年也出现过🍌👞🧡🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡💕，7月科技风格占优的可能性较大💕😻。