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发改委(wei)：第三(san)批消费品以旧换新资金将于7月(yue)下达。国家发展改革委政(zheng)策研究室(shi)副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品(pin)以旧(jiu)换新(xin)资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续(xu)性和均衡性(xing)原则，分领域制定落实到每个月(yue)、每一周的国补资金(jin)使用(yong)计划，保障消费品以旧换新政策(ce)全年有序实施。

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具體(tǐ)而言，比依股份在2024年年報(bào)中披露，公司投資3000萬(wàn)元上海理湃光晶技術(shù)有限(xian)公司，權(quán)益(yi)比例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易(yi)迴(huí)復(fù)，理湃光(guang)晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何光(guang)波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專有技(ji)術咊(hé)獨(dú)(du)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾何光波導“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技術咊“分(fen)子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)的(de)AR幾何光波導二維波導(dao)鏡片(pian)，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量消費(fèi)級(jí)(ji)AR眼鏡，爲(wèi)(wei)消(xiao)費(fei)耑(duān)帶(dài)來(lái)更加(jia)輕薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光波導産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)用在AR+AI智能眼鏡中。根據(jù)2024年8月(yue)15日互動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生(sheng)産槼(guī)糢(mo)最大的供應(ying)商，理湃光晶目前已(yi)投産10萬級槼糢的(de)生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建100萬級生産産能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市(shi)場(chǎng)。

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上(shang)文中提到的行业选择(ze)方向(xiang)提供(gong)了一个在当前宏观环境下(xia)的中期选择逻辑，但我们也(ye)注意到(dao)，短(duan)期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导(dao)致短(duan)期透支，最好(hao)的选择还是在“对的位置选择对的行业(ye)”。因此，如何去衡(heng)量(liang)并刻(ke)画板块集(ji)中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合(he)对比1）板块成交集中度(du)、2）南向(xiang)资金流向和(he)持仓(cang)、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例(li)、以及5）估值等多维度刻画。

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1、仕佳(jia)光(guang)子对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人(ren)出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕(rao)光电子产业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权(quan)。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净(jing)流入规模在6月进一步(bu)扩(kuo)大至373亿(yi)元，显示当前(qian)市场风险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资净流入373亿元，融资(zi)余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券平(ping)均担保比例回(hui)升(sheng)至273%。展望7月(yue)，在(zai)市场风(feng)险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续(xu)活(huo)跃。