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近期，智(zhi)能(neng)眼鏡(jìng)在(zai)消費(fèi)電(diàn)子市場(chǎng)可謂(wèi)(wei)風(fēng)頭(tóu)正盛。從(cóng)銷(xiāo)售耑(duān)來(lái)看，618購(gòu)物節(jié)期間(jiān)，智能眼(yan)鏡銷量爆髮(fà)式增長(zhǎng)，不(bu)少産(chǎn)品宣告售罄。比如，北京小米科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小米”）在(zai)6月26日髮佈(bù)新品AI眼(yan)鏡(jing)，稱(cheng)其昰(shì)“麵(miàn)曏(xiǎng)下一代的箇(gè)人智能設(shè)備(bèi)”，截至記(jì)者髮槀(gǎo)，該(gāi)産品在京東(dōng)平(ping)檯(tái)已售超萬(wàn)件。

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对于此次展会，她直言印象非(fei)常好，覆盖到(dao)了生活的方方(fang)面面，品牌也很(hen)全，生活上的各种(zhong)需求都有。“很(hen)多高品质的商家，产品(pin)挺好的，价格也挺(ting)合适的。”

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5 月集成电路出口金额同比增幅(fu)扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口(kou)金(jin)额为 168.58亿美元(yuan)，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个(ge)百(bai)分点(dian)至 20.51%；5 月集成电路进口金(jin)额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计同比增(zeng)幅扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅扩(kuo)大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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行业层面🥔🩲🍆，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💛🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍎🍅💟🍍，半导体、光学光电子💟🍉🍆🥦、消费电子、运营商🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞💞🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥👘，中报盈利或有改善🍍🥭🥿，如汽车🥾🍉🍆、光伏、自动化设备等🤬🩳🎒👿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒💋🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🍓🍏；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👄👗，中报业绩有望边际改善。

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1、展望7月🍆🍄🍄💓👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💔👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘👛👛🥝🩰，在科技🥻💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑💗🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡👄🍍😡。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥾👙😠，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍑🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝🍋👠😈。

2、陈健玮：下(xia)半(ban)年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包(bao)括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与(yu)内需(xu)提振，叠(die)加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向(xiang)资金净流入或突(tu)破万(wan)亿元规模，持续改(gai)善港股流动性。同时，海外(wai)区域性资金(jin)对港股关(guan)注度(du)上升，若基(ji)本面持续改善(shan)，外(wai)资(zi)配置(zhi)比(bi)例有(you)望从当前的低位逐步回升。