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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险(xian)资对稳定回报型权益资产需(xu)求(qiu)的延(yan)续，机构增(zeng)配空间仍存。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🧡🥾。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👜，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💖，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🥒🍌💯🍌。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”💌👝，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🤍🎒💖👝。用好证券、基金💛、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款😈🩰🍊🧅，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定💗。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥾，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用💓👄👿🥻，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🩳🥭🍒🤍。着力推动已出台金融政策措施落地见效🩰，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍏，持续巩固房地产市场稳定态势🥔，完善房地产金融基础性制度😈😠🍒，助力构建房地产发展新模式💕。切实推进金融高水平双向开放🍒👘🎒😻，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍌👠💖，市场可能会呈现指数震荡蓄力👘😠，大盘、质量类指数相对占优的格局🍋🩲。总体来看🍊🍍🍋，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥾🥑🤍。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🎒🥿、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🥾，差距不大👝💯🤍🍓👙。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💯💓💋，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公(gong)告，公司近日收到持股65.07%的控股股(gu)東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本(ben)公(gong)告披露之日起15箇(gè)交易(yi)日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方(fang)式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超(chao)過(guò)2582.03萬(wàn)(wan)股，即不超過公(gong)司(si)總股本的3%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍💌🥦💕，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠👢💋🎒🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻，资产荒趋势依然存在。上半年😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇🩳💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡👿🍇🩱，类似现象在2020年也出现过💝👘，我们称之为牛市阶段II💌🥒👞👝。风格方面🤍🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡。

2、其中，“广期所品种介绍”主题展区，主要展(zhan)示了工(gong)业硅、碳酸锂、多晶硅期(qi)货的运行情况。上市以(yi)来，广期所(suo)品种总体运(yun)行平稳，成交量稳步上升，产业客户积(ji)极(ji)参与。数据显示，当前，工业硅期货和期权日均成交 31.86 万手，累计成(cheng)交额超 8.5 万亿元(yuan)，法(fa)人持仓占比(bi)达 65.1%，产(chan)业客户参与度显著(zhu)；碳酸锂期(qi)货和期权的日均成交量33.7万手，累计成(cheng)交额突破 11.5 万亿元(yuan)，法(fa)人成交量占比达 68.2%，持仓占比 56.1%，产(chan)业客户主导特征明(ming)显；作为 2024 年(nian)底刚(gang)上市的品种，多晶硅期货和期(qi)权(quan)也展现(xian)出强劲活力，日均成交13.31万手。