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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👞。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍌，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💕💗。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👚🍍🥔🩰，但短期而言👚，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🌽，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍈。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱🍇👠🍒、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🍊🧡，同比下降3.73%🩳；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%🌽。从国内需求看🍏😠💔，房地产仍处于下行周期💛👢😻，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化💝👄🍒，工程机械、造船👙👜🍏、风电需求持续增长，汽车、家电🍈👘🥕、光伏等行业4月以来转弱明显💓，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段😻🥒，下半年出口面临回落压力💝🧅🍍。

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摩根大通和国信(xin)证券研报指出，香港的稳定币发行方、持牌虚拟(ni)资产交易所及相关金融技术服务商成(cheng)直接受益者。不过，香港入场券并非人人可得，且短期盈利不易，市场规模尚处初期，盈利模式分化，监管则(ze)决定赢家。

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1、开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌(pai)后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开(kai)源证券在2022年7月向证监会提交深(shen)市主板(ban)的(de)IPO申请并预披露招股(gu)说明书。

2、配置层面，短期把握成长方向内部(bu)的(de)高低(di)切，建(jian)议关注(zhu)AI推(tui)理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主线行情，需(xu)重点关(guan)注明年二季度，可能会(hui)是成长风格的一个中期(qi)拐点。此外(wai)，中期依然看好(hao)受(shou)益于低利率环境的创新药及优质(zhi)新(xin)消(xiao)费公司。