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3、观点。上半(ban)年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价(jia)持续(xu)影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键(jian)，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再(zai)给(gei)矿端(duan)超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但(dan)也加大了终端的风(feng)险。下半年也(ye)要关(guan)注三个方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不(bu)会引(yin)发(fa)挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不(bu)大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全(quan)球供(gong)需格局，只是时(shi)间上的错配，下半年(nian)要反而担心LME逆季(ji)节性累(lei)库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价(jia)？高溢价源于关税(shui)的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜(tong)进口双降引起铜紧(jin)张局面(mian)，面临再(zai)次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上(shang)有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现(xian)宽幅(fu)震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波(bo)段以及由(you)宏观或地缘(yuan)触发的波动。下(xia)半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前后(hou)，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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