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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境(jing)县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最(zui)长、陆路口岸最多(duo)的地区，西北地区唯一与俄罗(luo)斯(si)接壤(rang)的地区，是丝绸之路经济带北(bei)通(tong)道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的(de)重要地(di)区。

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机构分析认为，新股(gu)板块结(jie)构性轮动活跃特征(zheng)较为显著，估值性价比突(tu)出的低位主题或低位(wei)新股标(biao)的持续活跃(yue)，资金交投意愿相对较高(gao)。6月末7月初，流动(dong)性和业绩扰动或略(lve)有加剧，建议(yi)灵(ling)活择机应对。

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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据(ju)可能(neng)导致(zhi)市(shi)场(chang)对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、► EPFR海(hai)外資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增(zeng)配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海(hai)外價(jià)值資金(jin)衕(tòng)(tong)樣(yàng)也會(huì)(hui)披露主動(dòng)資金(jin)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看(kan)，截至5月(yue)底，海外(wai)主動(dong)資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來配(pei)寘比(bi)例增加最多(duo)的昰(shì)(shi)科技硬件與半導體，但減配消費、能源與原材料。

2、东兴(xing)证券指(zhi)出(chu)，我(wo)国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期(qi)改善(shan)。2025年上半年，化工品价格指数(shu)小幅震荡下行，化工行(xing)业(ye)仍(reng)处于低景气阶段，但目前全球(qiu)能源类成(cheng)本已从高位回落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度(du)看，行业已出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化(hua)工行业(ye)景气有底部(bu)回暖的迹象。