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展望后市，随着全球降息空间再度打开🤍🥥，A股“稳中向好”延续💝👜。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥑💟。国内方面🍋🍇，受益于中长期资金的持续入市🥕🍏🌽🥝👘，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很(hen)高(gao)，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如(ru)果就业人(ren)数远不及预期(qi)，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预(yu)期变化(hua)对市场的扰动(dong)。

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1、墨柯曾(ceng)深度調(diào)研過(guò)多傢(jiā)充(chong)電(diàn)寶(bǎo)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企業。他(ta)對(duì)證券時(shí)報(bào)記(jì)者提到了(le)一種“最有可能的邏(luó)輯(jí)(ji)”——充(chong)電寶行業競(jìng)(jing)爭越髮(fà)激烈，爲(wèi)了壓(yā)縮(suō)成本，箇(gè)彆(biè)電芯企業(ye)以次充好。“這(zhè)與(yǔ)無(wú)序的‘內(nèi)捲(juǎn)’競爭有關(guān)。爲(wei)了壓(ya)縮成本，廠(chǎng)商冐(mào)(mao)險(xiǎn)使用(yong)一(yi)些(xie)更(geng)便(bian)宜的、含有雜(zá)質的正極(jí)材料，這樣(yàng)就會(huì)導(dǎo)緻(zhi)電芯更容易過熱(rè)，進(jìn)而造成(cheng)電芯産品不郃(hé)格。這樣雖(suī)然節(jié)約(yuē)了成本，但也挑戰(zhàn)了安全底線(xiàn)。”墨柯説(shuō)。

2、近期A股科技板块强势反弹😈💗，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩲。一方面🍇👅，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍍💖💔💗🍊，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥔🍒，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🥝、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🤬💕🍉。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍊😈，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。