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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💖🍑🍑🥭。科技领域方面💌，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍓。医药领域方面🥻👙🥦🤬，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍋。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍅🥕👅。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期(qi)难以(yi)大幅扩张，导致市(shi)场底部(bu)有支(zhi)撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期(qi)的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部(bu)门的信用收缩仍在(zai)延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是(shi)在相(xiang)对差距上居民和企业感受的回(hui)报预期低于成本，即私人部门面(mian)临的融资成本与回报(bao)依然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加杠杆的意愿(yuan)。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外(wai)力干预（财政逆周期调(diao)节）或新增长点（AI科(ke)技与新消费）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去(qu)年9月底以来市场表现的脉络：一方面(mian)，市场之所(suo)以能企稳反(fan)弹且底部不断抬(tai)升，是因(yin)为上述两个层面积极变化：924后财政(zheng)发(fa)力对冲了私(si)人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投(tou)资方向。但另(ling)一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预(yu)期每(mei)次过度亢奋且(qie)政(zheng)策“有所保留”，使得信用周期没(mei)有彻底走出收缩。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🥾，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进😡👘。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👙🥝🍊。根据维深预测🍎🧄👠，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍆🥑，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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