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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观(guan)察，其中多模态(tai)视(shi)觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动(dong)及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价(jia)格信(xin)号(hao)的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加(jia)码，但需(xu)要耐心等待。

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2、周四轮到挪威。作为少数几个尚未开始疫情后宽松政策的发达经济体之一🥒🩰🍓，挪威央行（Norges Bank）普遍预计将维持利率在 4.5% 不变👡🥑💟。其计划是在下半年从 16 年多来的最高水平开始放松政策🍎。上周一项关键商业调查支持了这一观点🍌👚🍋。