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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰，成长价值或相对均衡🍊🍈🥭。具体来说，第一，从历史来看🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡🍄🍇，加力实施增量政策”🥻🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💟💝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月(yue)27日，央行召(zhao)开第二季度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经济环境描述中，提到(dao)“贸易壁垒(lei)增多”，“物(wu)价持续低位运行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实(shi)施的力度(du)和节奏”，“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策，充分释放政策效应”。往后(hou)去看，未来货币政(zheng)策(ce)仍有(you)进一步发力空(kong)间，国内市场流(liu)动性有望继续保持相(xiang)对宽松的状态，如果增量政策能(neng)够继续落(luo)地，将对市场情绪形成进一步提振。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰(rao)动，佤邦复(fu)产时间不断推(tui)迟(chi)，印(yin)尼精(jing)炼锡生(sheng)产和出口(kou)恢复偏慢，刚果（金）动乱导(dao)致 Alphamin 停产及当地手工采(cai)矿受到冲击(ji)，国内银漫矿业因(yin)安(an)全事故停采，均加(jia)剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应(ying)扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏(zou)仍存变数，此外征收 30% 的实(shi)物税(shui)也会减少出口中国的量。据(ju)此，我们预(yu)计(ji) 2025 年(nian)全球矿山和精锡产量将分(fen)别增长(zhang) 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨(dun)和 37.1 万吨，中国精锡供应(ying)量将增(zeng)长 1.5% 至 19.1 万吨。

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管供应链🩳，从没人愿意合作到 300 多家供应商支持💟，搭建供应商管理体系🍉；管渠道💔🍈🍉，一年多从 30 多家店扩张到 300 多家👜，P7 上市后小鹏汽车一度成为新势力销量第一名💓👘🍑🤬。

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1、现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🥾，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🥑👿。古老机械奏出跨越时空的旋律💟🍍🍋，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中💋。

2、短期金螎(róng)(rong)搭檯(tái)(tai)，成長(zhǎng)唱戲(xì)(xi)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)6月30日后可能有(you)反彈。高股息資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註(zhu)度(du)迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重(zhong)迴結構牛，仍依顂(lài)科技産業(ye)趨勢突(tu)破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)(qiang)相關資産，黃(huáng)金、稀土(tu)咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看(kan)好(hao)港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市場。