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过去今年7月政治局召开后(hou)对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数(shu)据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政(zheng)治局会议能否进(jin)一步强(qiang)化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得关注。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍎💝💯🤍、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🤬🥿👙，后续有望迎来全面牛市🥥🥑。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩲🍇😻🍊，突破前可能还需要震荡一段时间👘💖🍓。2014年7月突破后的牛市👘，事后来看并不是盈利的牛市👜🍏。但在指数刚突破的2014年7月🥭💔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💋🍋🥾👅，更重要的是2014年二季度🤬👄，房地产政策明显转向积极🍄，全国各地放开限购🍅🥭💕。2020年7月突破后形成的牛市💞💕👜👿，是盈利很强的牛市👞🍑🥔，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍌🥭，二季度开始盈利快速上行👠。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平(ping)台(tai)大(da)促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金(jin)属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、先锋集团的数据显(xian)示，如果加上雇主(zhu)的缴费，参与者的平均总缴费率为 12%，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事情，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团战略退休咨询主管大卫・斯廷内特(te)告诉雅(ya)虎财经。

2、注：需要特(te)别提醒的是，近期市场波动可(ke)能较大，短期涨跌幅不预示未(wei)来表现，基金投资可能(neng)产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承(cheng)受能力理性投资(zi)，高度(du)注意仓位和风险管理。