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新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择🥔🩱。利好因素包括：（1）政策方面🥝👘，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息💯。美元走弱👙；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡😈。挑战方面🍍🍓💞🤬🍄，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平👚👡😡。

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吃喝板块近期持续回调(diao)，但于当(dang)前位置或不必过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动(dong)的重要性显著提(ti)高，促消费、扩内需(xu)相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块中长期配(pei)置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较(jiao)低位置，叠加行业龙头(tou)公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业(ye)的中长期配置偏好或逐步提升。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👢🍋😈，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👜，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥔。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥦👙、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💘😠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥥、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🩲💓😈，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🧡🥕，有望相对港股走强🍉，但短期概率不大。此外🌽，关注美联储降息预期💖，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。