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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往后去看，关税(shui)的影响(xiang)在美(mei)国通胀(zhang)和增长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济(ji)数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月的降息(xi)预期(qi)，或(huo)增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中(zhong)写道(dao)：“衍生品市场(chang)尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生(sheng)了合理且持久(jiu)的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间(jian)里都较为罕(han)见的水平。”

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唐晨：我们关注“科特估”视(shi)角下的投资机会，包括(kuo)创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为这些资产“含权量”高，在整(zheng)体重估(gu)过程中，通常会表现出更强的(de)波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比(bi)重(zhong)不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要(yao)方(fang)向，政策(ce)、资本、产业更容易形成共振的(de)效(xiao)果。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳😠，使得即将到来的中报业绩期🍉🥕🥭🥕，在科技、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥥💝👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎👠🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗。风格方面🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份🍍🌽😈，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投🍒💓。企查查数据显示🍎👠，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）💋👿🥑、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）💞。

2、科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》🍈💖🍏，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🥻💓💌，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料🥑🩰、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作💝。