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陈健玮：在全球主要市场中💓，港股估值仍处于较低水平🥾🥿🍏，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥿👛🥻，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥻，其中🤬🥕💘🤍，银行🥬🧡、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股😠，恒生A/H溢价指数约为130点💯👝，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍅，未来A/H价差有望收窄。此外💓，创新药、人工智能等领域的技术突破🩳💯🍏🍊，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💛👞🧡🍋。

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1、2💝💕🩳🍓💓、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而🍓👜💓，该货量反弹主要来自积压订单🎒🍊💟，高运价抑制下新增订单仍显有限🧅🍓🥔。进入7月😻🎒，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🍅🍒🩱👿。美国下游各行业中💕🍇，包括汽车及零部件👛😠💌🥔🍋、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🩰，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求😻💋，但是整体驱动有限🥦💔。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍏👡，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥥，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观👡🎒🥝。

2、截(jie)至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安(an)全”等級。