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宽货币预(yu)计延续，但降(jiang)息时点(dian)或偏(pian)晚。央行货币政策重心向稳(wen)增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进(jin)一步落地，不过短期(qi)央(yang)行货币政策操作或(huo)以数量型和结构性货币政策工具(ju)为主，降息时点或偏晚。下半年来看(kan)，财(cai)政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强(qiang)调(diao)“视市场供求状况(kuang)择机恢复操作”，如(ru)果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是(shi)触(chu)发央行开启买债的(de)重要条件。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍎🥑。向后看🩰👠，年内指数有较大可能性突破去年高点🥒，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后😈🤍，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👘💌🍉，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥬。