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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇👿🍄🍍，使得即将到来的中报业绩期💕🥾🌽🍆🩲，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊💞🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛🍈💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👞🧡🍏，中游制造领域工程机械销售放缓🍌🍓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🍊👜，半年报依然是很重要的逻辑链🍋🍈🎒，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💓💖、业绩预期良好两个先决条件🍆🥕，基于此💋🍍，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😈🥕🤬🌽，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工👿🥥💝、出口（摩托车🎒💌🤬、风电等）🧡👡，业绩是7月超额收益的主要来源之一😈🌽🥕👜。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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1、“第一要看船往哪里开💔，第二看船上的同伴是谁”，小鹏汽车的经历是 “背书”，也是顾虑。陈碧峰答应了，但也担心自己能否和搞汽车的磨合好🎒😈👠，“我们是两套话语体系”💯。何涛、矫青春创造机会，抽几支烟💋🧄👡🥥🥕、喝几瓶酒🥿😈🍄，和团队多沟通。称呼上也别叫 “总”💌🍈，油腻🩲，叫名字或英文名🥕🍅。

2、另外，我从来(lai)不认(ren)为自己介入过互联网或高科(ke)技什(shen)么(me)的(de)。互联(lian)网或(huo)所谓(wei)的(de)高科技都只是工具而(er)已，就像当年的铁路、公路、高(gao)速公路、航空等(deng)等一样。（2010-10-22）