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前克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展，”她补充称，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞，但“真正的问题是下半年将会发生什么、以及这些趋势是否会持续，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💞👡🧅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💓👠🥕😡，牛市上半场是金融再通胀🍎👝🥻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👛🥥😡👞👠，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍍🧄。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👞🍌🥭🥦，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍅💘💔🍈。

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