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债(zhai)市回顾。本周债市(shi)利(li)率先上后下，长短端走势分(fen)化(hua)。全周(zhou)伊以(yi)停战，市场风偏回升，长(zhang)债(zhai)总体偏弱。央行公开市场持续大(da)额净投放，呵护跨(kua)境资金面，短端受资金影响有限，总(zong)体下行。

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本月市场的快速反弹之际，投资者持(chi)续(xu)关注全球贸易谈判的震荡 —— 这(zhe)可能(neng)迅速左右(you)市场(chang)情绪，并对本轮涨势的持续性构成(cheng)威胁。尽管如(ru)此，6 月的飙升反映(ying)出投资者的(de)乐观(guan)情绪，他(ta)们对特朗普**最严(yan)峻的关税威胁大多未付诸实(shi)施(shi)感到欣慰。

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6月24日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥔🍊，鼓励商业银行、消费金融公司等在符合监管要求前提下，相互合作、优势互补🥔🩳👙，开发符合各类消费场景需求的金融产品👠🎒。

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三钢闽光：2025年6月27日，公(gong)司收到间接控股(gu)股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、構(gòu)造抱(bao)糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控(kong)基金抱(bao)糰(tuan)程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我們(men)通過(guò)分離(lí)度指(zhi)標(biāo)作爲(wèi)基金抱糰程度的代理變(biàn)量。具體計(jì)算方式爲抱(bao)糰基金截麵(miàn)收益的標準差，如菓(guǒ)抱糰基金組郃的截麵收益標準差小，説明抱糰基金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱糰(tuan)程度高，反之錶示抱糰正(zheng)在瓦解。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。