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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍊🧡💔、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🍋🥬🥝🥥、多数工业金属价格上涨💕🍏👅🥬💕，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥥，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍈，公用事业燃气价格上行🩲🥿💋。

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今年以(yi)來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量(liang)化私募、箇人投(tou)資者(zhe)的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入(ru)的狀態(tài)。但ETF在(zai)扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖(shu)迴壓力緩(huǎn)(huan)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)(cong)7月開(kāi)始，這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一(yi)旦髮生，我們稱(chēng)之(zhi)爲(wèi)進入(ru)牛市(shi)堦(jiē)段(duan)II。這一堦段，指數有朢持續(xu)上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提(ti)陞新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、3、黄金影响因素陷入美元信用体(ti)系下降的宏(hong)大叙事中(zhong)，美债危机(ji)难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中(zhong)长(zhang)期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策(ce)的摇摆及地缘政(zheng)治局势的不稳定中，自5月中美贸(mao)易谈判取得进展(zhan)以来，市场情绪总体(ti)偏(pian)向于缓和，美股恢复走好的(de)情况下(xia)削弱了市场的避险(xian)需求，即使伊(yi)以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议(yi)到期后美**对关税的态度(du)，成为金价能否重(zhong)拾上涨(zhang)的(de)关键。另外，下半年美联储将重启降(jiang)息，市场当前预期年(nian)内首次降息在9月份，因此(ci)7月美联储议息会议后市场是(shi)否(fou)重启降息预期(qi)也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年(nian)最佳表现，根据历史(shi)复盘当价(jia)格出现快速上涨，往往也意味(wei)着风险来临之时，因此对待后续上涨(zhang)幅度宜谨慎。总体来看，下半年初(chu)黄(huang)金走势或仍呈现蓄(xu)势待(dai)发(fa)、高位震荡之势，三(san)季(ji)度下旬起上行压(ya)力或减轻(qing)。操作(zuo)上，支撑位：2950-3000美元/盎(ang)司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦(lun)敦现货黄金）。银价在二季(ji)度终(zhong)于向上突破，这(zhe)也使得金银(yin)比回归(gui)逐渐得(de)到市场(chang)认同，我(wo)们(men)认为黄金滞涨格(ge)局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有(you)为主(zhu)。

2、A股換(huàn)手(shou)率(lv)、成交額(é)(e)上行。截至6月27日，上證A股換(huan)手率五日均值月環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。